DefiLlama là gì?
DefiLlama là một công cụ giúp bạn phân tích những thông tin liên quan tới DeFi. Với DefiLlama bạn có thể theo dõi hầu hết các Blockchain phổ biến và những DApps đang hoạt động trên nó.
Vai trò của DefiLlama ngày càng được khẳng định khi DeFi phát triển mạnh, bởi trên thực tế thì rất khó để người dùng có thể theo dõi các hoạt động đang diễn ra trên những ứng dụng DeFi.
Một trong những yếu tố quan trọng của DeFi mà DefiLlama cung cấp chính là “Total Value Locked” hay còn gọi là “TVL”. Giúp người dùng nhận định về dòng tiền và đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp.
Ưu điểm và nhược điểm của DefiLlama
Ưu điểm của DefiLlama
DefiLlama tổng hợp TVL của nhiều hệ sinh thái khác nhau, không giống nhiều trang web khác là chỉ tổng hợp TVL của một vài Blockchain nhất định.
Nếu biết sử dụng DefiLlama, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm được những cơ hội đầu tư khi nắm bắt được xu hướng dòng tiền.
Nhược điểm của DefiLlama
Là một trang web phân tích dữ liệu TVL, nhưng DefiLlama nhiều khi tổng hợp dữ liệu vẫn còn chậm và không chính xác 100%.
Để khắc phục nhược điểm này, bạn có thể sử dụng thêm những công cụ chính của các hệ sinh thái. Ví dụ: Defistation (BSC), Defi Pulse (Ethereum), Solana Project (Solana).
Tuy nhiên, nếu muốn có một cái nhìn tổng quan để so sánh giữa các hệ giữa hệ thì DefiLlama là một công cụ không thể thiếu, giúp bạn theo dõi dòng tiền trong thị trường DeFi một cách trực quan nhất.
Hướng dẫn sử dụng DefiLlama để research dự án DeFi
Bạn có thể sử dụng DefiLlama để phân tích vĩ mô (dòng tiền trong những hệ sinh thái), hoặc vi mô (dòng tiền của những DApps trong một hệ sinh thái nhất định). Bài viết này chúng ta sẽ điểm qua những tính năng hữu ích chính của DefiLlama.
Defi
Giao diện đầu tiên khi bạn truy cập DefiLlama chính là Overview.
Overview
Muốn theo dõi tổng quan về thị trường DeFi, bạn hãy sử dụng tính năng Overview của DefiLlama.
Tại đây, bạn sẽ xem được những thông tin chính như sau:
Total Value Locked: Tổng giá trị tài sản đang được khóa trong thị trường DeFi.
Change (24h): Thay đổi tài sản khóa trong DeFi trong 24h qua.
Dominance: Protocol đang nắm giữ nhiều tài sản khóa trong giao thức nhất trong thị trường DeFi.
Chains
Để xem biến động TVL của từng hệ khác nhau, bạn có thể sử dụng tùy chọn Chains.
Biểu đồ bên phải: sự tăng trưởng TVL trong toàn bộ thị trường DeFi, và sự tăng trưởng này đang được phân chia trong từng hệ như thế nào.
Biểu đồ bên trái: nếu tính toàn bộ thị trường DeFi là 100%, biểu đồ này sẽ giúp bạn biết được cơ cấu phân bổ TVL.
Khi nhìn vào 2 biểu đồ này, sẽ biết được thị trường DeFi đang phát triển ra sao và dòng tiền đang đổ vào hệ sinh thái nào, giúp bạn tìm ra cơ hội đầu tư cho bản thân mình.
Ví dụ:
Thời điểm tháng 5 năm 2022, khi mà hệ sinh thái Terra đang phát triển mạnh, dòng tiền đổ vào hệ sinh thái Terra Classic đứng thứ 2 toàn bộ thị trường DeFi với 14,88%.
Tuy nhiên, sau thời điểm Terra sụp đổ, cơ cấu phân bổ TVL thay đổi hoàn toàn với sự biến mất của Terra Classic và sự tái khẳng định của BSC (Binance Smart Chain).
Về tổng quan, khi theo dõi được toàn bộ các hệ sinh thái, bạn sẽ biết được biến động của TVL để biết được dòng tiền đang đổ về đâu để có chiến lược luân chuyển vốn và tìm kiếm cơ hội với các hệ sinh thái mới nổi, hoặc các hệ đang có xu hướng tăng trưởng mạnh.
Kéo xuống dưới bạn sẽ thấy TVL cụ thể của từng hệ sinh thái khác nhau, theo sắp xếp từ lớn đến nhỏ.
Để biết dòng tiền đang đổ vào hệ nào và hệ nào đang tăng trưởng mạnh nhất, bạn nhấn vào 7d Change.
Ví dụ thời điểm tháng 11 năm 2022 thì hệ sinh thái Bittorrent phát triển mạnh với +50.080%. Bạn hoàn toàn có thể Research những Chains đang có sự bứt phá về TVL để tìm kiếm những cơ hội đầu tư tiềm năng.
Airdrops
Airdrop là hoạt động tặng thưởng Token cho người dùng. Thông thường, sự kiện này sẽ diễn ra khi một dự án mới trong thị trường DeFi được ra mắt.
Phần lớn các dự án DeFi đều phát hành token riêng. Những dự án chưa phát hành token có khả năng sẽ phát hành trong tương lai. Khi đó, những người đủ điều kiện sẽ có cơ hội nhận Airdrop vì đã ủng hộ dự án. Với DefiLlama, các dự án tiềm năng có khả năng Airdrop sẽ được liệt kê trên nền tảng.
Oracles
Oracles là thành phần không thể thiếu của hệ sinh thái DeFi. DefiLlama tổng hợp TVL cho toàn bộ những dự án làm về mảng Oracles.
Forks
Forks là phiên bản cải tiến của phần mềm gốc và được sử dụng lại. Vì vậy, các Developers rất dễ sao chép các ứng dụng hiện tại để tạo ra các bản Forks. Trong nhiều trường hợp, Fork có thể có nhiều TVL hơn cả các ứng dụng ban đầu.
Ngoài ra DefiLlama cũng tổng hợp TVL theo: Protocols, Categories.
Yields
Yield Farming là hoạt động tạo ra lợi nhuận từ tài sản crypto, thông qua việc cung cấp thanh khoản cho các giao thức DeFi. Đây là hoạt động rất phổ biến trong DeFi.
Pools
Liquidity Pool (bể thanh khoản) là nơi các tài sản được khóa trong một hợp đồng thông minh. Liquidity Pool được tạo ra để người dùng giao dịch các tài sản trên một sàn giao dịch phi tập trung (DEX), với các giao thức như: Lending, Borrow.
Borrow
Borrow là hoạt động cho vay tài sản crypto qua những giao thức DeFi với một khoảng thời gian nhất định nào đó.
Tại DefiLlama bạn sẽ biết được tổng TVL của những dự án đang hoạt động trong mảng Borrow.
Projects
Các nền tảng Yield Farming được thống kê cùng TVL.
Bridges
Bridge hay còn gọi là cầu nối trong thị trường crypto, là những giao thức hỗ trợ người dùng chuyển tài sản giữa các những mạng lưới blockchain khác nhau. Ví dụ: Multichain, Avalanche Bridge, Optimism Gateway, Polygon PoS Bridge.
Nhìn vào danh sách kết quả, bạn sẽ thấy được dự án nào đang hoạt động tốt nhất, cùng với đó là chi tiết TVL.
Chains
Phần này DefiLlama thống kê TVL của những hệ sinh thái có những dự án hỗ trợ Bridge lớn nhất. Có thể thấy Ethereum vẫn là số 1 về TVL trong mảnh ghép này.
Liquidations
Liquidations các dự án trong thị trường Defi.
Dexs
Một trong những mảnh ghép quan trọng nhất trong DeFi chính là các sàn phi tập chung (DEXs).
Overview
Nhìn vào bảng thống kê tại DefiLlama bạn sẽ thấy những AMM DEXs nào đang hoạt động hiệu quả nhất và sự tăng trưởng của cả mảnh ghép DEXs.
Chains
Từng hệ sinh thái cũng được DefiLlama thống kê TVL. Nhìn vào bạn sẽ biết được những hệ sinh thái nào đang có những DEXs hoạt động hiệu quả nhất trong thị trường crypto. Ví dụ hiện tại là Ethereum, BSC, Polygon… chính là những cái tên đang đứng đầu.
DeFi là một thị trường hàng tỷ đô và luôn hấp dẫn người dùng khi tham gia đầu tư crypto. Nhưng sự phi tập trung và phân mảnh là rào cản rất lớn.
DefiLlama là một mảnh ghép cần thiết để theo dõi toàn bộ thị trường DeFi, với những công cụ thống kê dữ liệu theo thời gian thực. Giúp người dùng tiếp cận DeFi dễ dàng hơn. Nếu bạn muốn nghiên cứu và hiểu sâu về DeFi thì DefiLlama là một công cụ không thể bỏ qua.